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Koch Equity investirá mais de 2 bilhões de dólares na Infor

O aporte de capital apoiará a empresa a alavancar a transformação digital em diversas indústrias

Redação - 8/12/2016 - 12:22:34

Crédito: Banco de Imagens

A Infor, provedora de aplicações empresariais específicas por mercado e desenvolvidas para a nuvem, anunciou um acordo definitivo com a Koch Equity Development LLC (“KED”), subsidiária de investimento e aquisições da Koch Industries Inc., que vai investir mais de 2 bilhões de dólares na companhia. O investimento fornecerá acesso a Infor a um capital de crescimento adicional que visa acelerar inovação, expandir distribuição e continuar a criar soluções disruptivas para a indústria de aplicações corporativas.

O investimento da Koch Equity valida a estratégia e crescimento da Infor – uma jornada de investimentos em produtos, inovação e cultura empresarial. A Koch Industries é uma multinacional americana com 100 mil colaboradores pelo mundo e, segundo estimativas da Forbes, a segunda maior empresa privada nos Estados Unidos com receita anual de aproximadamente 100 bilhões. O investimento feito pela KED fortalece a base de capital da Infor e proporciona uma porta de entrada em um ecossistema de negócios de transformação digital.

A Infor se tornou a primeira empresa a transferir aplicações críticas da indústria para a nuvem e agora conta com mais de 66 milhões de usuários. O crescimento da receita de dois dígitos da companhia no último trimestre foi impulsionado por um aumento anual de 130% na receita de SaaS, além disso, mais da metade das receitas de software da Infor agora derivam de aplicações em nuvem.

A estratégia de Cloud da Infor é baseada no uso da plataforma da Amazon Web Services, o que permite o investimento em funcionalidades específicas da indústria com uma verba que seria necessária para manter a própria infraestrutura do Data Center. O amplo conjunto de aplicações em grande escala, na nuvem, da Infor, que abrange ciência de dados e design de última geração, proporcionam uma base para modernizar empresas de saúde, moda, varejo, distribuição, setor público e manufatura discreta e de processos.

A equipe de gerenciamento da Infor é encabeçada pelo Chief Executive Officer (CEO) Charles Phillips, que está levando a empresa para uma nova fase de crescimento, investimento e inovação.

“A Koch é uma das maiores empresas privadas do mundo com holdings diversificadas e vastos recursos para apoiar a próxima fase de crescimento da Infor e estamos empolgados com o apoio deles”, comentou Charles Phillips, CEO da Infor. “Algumas das maiores empresas do mundo procuraram a Infor em busca de uma alternativa moderna com opções legadas disponíveis para aplicações essenciais aos seus negócios. A Infor tem a escala e capital para fornecer uma plataforma digital para a Global 5000”.

Sob a liderança de Phillips, a empresa investiu aproximadamente 2 bilhões de dólares em design e desenvolvimento de produto nos últimos 5 anos e entregou mais de 400 novos produtos, 1.700 integrações e 16 mil funcionalidades de indústria em sua linha de produtos CloudSuite. Hoje a Infor tem mais de 15 mil colaboradores e opera em mais de 170 países. Alguns dos marcos importantes incluem:

Primeira empresa da indústria da nuvem: Por construir funcionalidades específicas por indústrias em suas aplicações - ao invés de deixar a responsabilidade desse ponto crítico com consultores externos - a Infor se tornou a primeira empresa a executar aplicações críticas empresariais na nuvem para organizações de saúde, produção, varejo e setor público. As empresas já não querem mais se comprometer com consultorias de alto custo que por não terem conhecimento específico do setor acabam fazendo aprimoramentos genéricos nos software.

Ao colocar as diversas características de micro-verticais da indústria em suas aplicações, os clientes de setores específicos podem compartilhar essas características em um ambiente de nuvem multicliente. Aplicações especializadas diminuem o custo e tempo de implementação e facilitam o upgrade e as melhorias futuras. Ao permitir o gerenciamento e integração de processos essenciais com aplicações de CRM, HCM, marketing e outros na nuvem, a Infor entrega um CloudSuite completo e específico para indústrias alvo, e isso gerou um crescimento significativo e acordos mais lucrativos.

Laboratórios de ciência dinâmicos: perto do campus do M.I.T. (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) em Kendall Square, em Massachusetts, nos Estados Unidos, a Infor montou uma equipe de cientistas de dados com mais de 70 doutores e ex-professores para entregar análises preditivas, machine learning, e otimização para casos específicos para indústrias selecionadas. Com isso, Inovações acerca de classificações de varejo, otimização de inventário e segmentação de precificação tornaram-se possíveis devido ao Infor Dynamic Science Labs e ao acesso a dados em uma nuvem de grande escala com potência ilimitada.

Resumo da transação

Espera-se que essa transação, que está sujeita às condições usuais de fechamento e aprovações regulamentares, seja fechada no início de 2017. O investimento da KED será uma combinação de ação ordinária e preferencial.

Os acionistas já existentes da Infor, que incluem a Golden Gate Capital, a Summit Partners e a Management vão manter seu controle sobre a empresa. A KED terá o direito de apontar quatro de nove diretores para o conselho da empresa matriz da Infor.

Morgan Stanley e Bank of America Merrill Lynch são os principais consultores financeiros da Infor e Gibson Dunn é o consultor legal externo. Credit Suisse também forneceu conselhos financeiros a companhia. Kirkland & Ellis LLP é consultor legal externo da Golden Gate e Summit Partners. Rothschild, Inc. é consultor financeiro exclusivo da KED e Jones Day é o consultor legal externo.

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